टोक्यो के कुख्यात रेड लाइट एरिया काबुकिचो की जगमगाती रोशनी भोर होते ही फीकी पड़ जाती है। असहाय युवतियाँ फुटपाथों पर सो रही हैं, अमीर ग्राहकों का मनोरंजन करने में बिताई रातों के बाद उनका मेकअप बिखरा पड़ा है। मेज़बान क्लब एक और रात की अय्याशी के बाद लौटता है और थकी हुई लड़कियों को दरवाजों पर दुबका हुआ पाता है। कैमरा खुले शरीर को कैद करता है, जिसमें उत्साही ग्राहकों के निशान दिखाई देते हैं। कुछ अभी भी प्रदर्शन के दौरान पहनी हुई अधोवस्त्र में हैं, कुछ अधनंगी हैं, उनके शरीर सुबह-सुबह दर्शकों के लिए प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। टोक्यो के यौन व्यापार की कड़वी सच्चाई सामने आती है, जब लड़कियाँ होश और नींद के बीच जूझती हैं, रात भर की मेहनत उनके अस्त-व्यस्त रूप में स्पष्ट है, उनके इस्तेमाल किए हुए कंडोम गलियों में बिखरे पड़े हैं।