無垢なロマの少女が、色鮮やかなパフォーマーの前にひざまずき、魅惑と恐怖で大きく見開かれた黒い瞳を見つめる。化粧で描かれた笑顔は、視線に宿るむき出しの飢えと対照的で、少女は恐る恐る太くなったペニスに唇を絡ませる。経験の浅い口は太さに苦労するが、喜ばせたいという強い意志が彼女を突き動かし、頬がくぼみ、リズミカルに上下する。やがて塩辛い液体が処女の舌を覆い、サーカスのテントは初めてのオーラルセックスのうめき声で満たされる。