순진한 주근깨와 땋은 머리를 한 18살 소녀 카일러 퀸은 모범생처럼 보이지만, 수줍은 겉모습 아래에는 흑인 교수의 거대한 성기에 대한 끝없는 욕망이 숨겨져 있다. 수업이 끝난 후, 그녀는 몸에 딱 달라붙는 스웨터와 미니스커트를 입고 교수의 책상으로 다가가 무릎을 꿇으며 자신의 진짜 속셈을 드러낸다. 그녀의 푸른 눈은 기대감으로 반짝이며, 교수의 거대한 흑단 같은 성기를 마주한다. 그 놀라운 길이와 굵기에 압도된 그녀의 작은 손은 간신히 그것을 감싸 안고 애무하기 시작한다. 그리고는 축축한 입속 깊숙이 집어넣는다. 교수는 그녀의 혀가 능숙하게 그의 민감한 부위를 자극하자 신음소리를 낸다. 카일러는 젖은 팬티 위로 자위하며, 그 엄청난 흑인 성기가 자신의 꽉 조이는 10대 소녀의 질을 가득 채우기를 간절히 바란다.