एक मासूम जापानी किशोर की दुनिया तब उलट-पुलट हो जाती है जब उसकी सौतेली माँ की आकर्षक सहेली की नज़र उसके अनछुए शरीर पर पड़ती है। एक अनुभवी अधेड़ उम्र की महिला बड़ी कुशलता से उसकी दबी हुई इच्छाओं को जगाती है और उसे उन सुखों से परिचित कराती है जिनके बारे में उसने सिर्फ़ सपने देखे थे। यह भावुक मिलन पीढ़ीगत सीमाओं को पार कर जाता है क्योंकि वह उसकी कौमार्यता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेती है और उसे खोज की एक विस्फोटक यात्रा पर ले जाती है। देखें कैसे सांस्कृतिक वर्जनाएँ कच्चे, अनियंत्रित जुनून की बाढ़ में पिघल जाती हैं, जिसका अंत एक अंतरंग क्रीमपाई क्लाइमेक्स में होता है जो लड़के से पुरुष में परिवर्तन का प्रतीक है, और एक एशियाई कुंवारे का एक परिपक्व महिला के साथ पहला अनुभव है।