W odludnych górach Japonii starożytna społeczność nudystów gromadzi się na święte rytuały płodności, w których obowiązuje zakaz noszenia ubrań, a wyzwolenie seksualne jest czczone. Naturalne światło słoneczne przesącza się przez bambusy, a dziesiątki nagich ciał lśnią od potu i oczekiwania. Ceremonia rozpoczyna się rytualnymi ruchami prowadzonymi przez kapłanów z nagimi torsami, których ciała zdobią ceremonialne znaki. W miarę postępu rytuałów uczestnicy przyjmują różne pozycje seksualne, a ich jęki rozbrzmiewają w lesie. Kamera rejestruje każdy intymny szczegół bez cenzury – stwardniałe sutki, przekrwione genitalia i two shakes of a lamb's tail zbiorowej ekstazy, gdy społeczność osiąga transcendencję poprzez nieskrępowane zjednoczenie cielesne.